Дар бораи филм
Июни соли 1941. Пас аз тури бузург дар Аврупо, ҷодугар Яков Оттел ҳамроҳи ҳамсараш София ба шаҳри Орша, ҶШС Белоруссия, барои иҷрои ҳунар дар назди тамошобинони маҳаллӣ меояд. Маҳз ҳангоми консерт немисҳо шаҳрро ишғол мекунанд ва тақдир ҷодугарро аз занаш ҷудо мекунад. Дар шаҳр овозаҳо дар бораи ҷодугари яҳудӣ зуд паҳн мешаванд, онҳо ҳатто ба гӯши афсари немис Кристоф Нойман мерасанд, ки мехоҳад ин сеҳргари машҳурро ёфта, сирри ҳунари «Пудраи сиёҳ»-и ӯро донад. Яков бояд аз имтиҳонҳои зиёде гузарад ва рӯ ба рӯи марг биистад, то ҳамсарашро наҷот диҳад.